Album má sériové číslo Columbia CK 34099. Bylo nahráno v prosinci 1975 a vydáno v dubnu 1976. Hlavní producent a arranger je Joe Zawinul a koproducent je Wayne Shorter. Složení kapely a nástroje: 2x syntetizátor ARP 2600, Rhodes electric piano, Yamaha klavír a Oberheim polyphonický syntetizátor. Wayne Shorter: sopránový saxofon Selmer a tenorový Computone Lyricon. Alphonso Johnson: Fender Jazz bass a Elektrickou baskytaru Charles da Boe. Chester Thompson: bicí Ludwig. Alex Akuna: LP konga a perkuse. Jaco Pastorius: Fender Jazz bass fretless (2 a 6). Narada Michael Walden: bicí (1 a 2). Don Alias: konga a bicí (1 a 6).Deska byla oceněna jako album roku v časopise Down Beat.

Album má sériové číslo Columbia CK 34418 a bylo vydáno v březnu roku 1977. Hlavní producent a arranger je Joe Zawinul, koproducent Jaco Pastorius a asistent produkce je Wayne Shorter. Složení kapely a nástroje: Joe Zawinul – Oberheim Polyphonic syntezátor, syntezátor Arp 2600, Rhodes elektrický klavír, akustický klavír a kytara. Wayne Shorter – tenorový Computone Lyricon a sopránový saxofon Selmer. Jaco Pastorius – basová kytara Fender Jazz Bass fretless, mandocello (velká mandolína, která se držela mezi nohama), ocelové bubny a zpěv. Alex Akuna – bicí, bonga, konga a tam-tamy. Manolo Badrena – konga, tamburina a perkuse.